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2021年商用电视销量预计增长6.0%,市场加快向前三
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摘要:2020年疫情突袭,商用电视市场上半年基本处于需求萎缩状态,下半年三星加快退出中国液晶市场,导致上游面板开始缺货,无疑是雪上加霜,2020年商用电视整体销量为4388千台,同比下
2020年疫情突袭,商用电视市场上半年基本处于需求萎缩状态,下半年三星加快退出中国液晶市场,导致上游面板开始缺货,无疑是雪上加霜,2020年商用电视整体销量为4388千台,同比下滑7.2%。
市场竞争加速,疫情加速行业洗牌
由于电视市场发展长久,行业品牌基本固定,新的品牌很难进入。疫情加快市场格局的变化,品牌格局向头部品牌集中。2020年行业TOP3品牌的市场份额高达74%,较2019年上升6个百分点。在2020年TCL销量同比增长1.7%,主要源于电信邮政、交通、教育和商业服务;创维销量虽有所下降,但依然位居行业第二,2020年创维在酒店和地产行业的销量同比增长17.7%,在政府行业销量下降明显;2020年海信销量同比增长5.9%,位居行业第三,2020年在政府预算缩减的情况下,海信异军突起,在政府行业销量增长明显,销量仅次于TCL,主要原因为2020年政府采购尺寸加大,而海信紧随政府步伐,在大尺寸产品进行价格下调。
2020年商用电视各品牌销量及变化
Data source: 奥维睿沃(AVC Revo);Unit:K台,%
政府份额有所压缩,企业份额稳步回升
从行业来看,酒店及地产行业作为商用电视的支撑行业,上半年需求基本处于停滞状态,商用电视销量仅为745千台,下半年商业地产加快开发进度,弥补上半年损失,从而带动商用电视销量的增长,销量为1251千台, 2020年整个酒店及地产行业销量同比下降5.4%。2020年上半年国内各大品牌酒店收入锐减30%以上,在收入下降的情况下,为维持正常经营,酒店地产采购主要以低端经济型酒店为主,而高端及以上酒店需求下降最为明显。各企业经营基本到第二季度开始全面复工,第四季度才恢复疫前水平,在企业行业中商用电视全年销量同比增长4.5%,相比于另两大行业,企业复苏相对稳健,销量上升主要源于制造业和电信邮政行业。而2020年政府非紧急非刚性需求压缩,整个政府行业需求为993千台,同比下降22.4%,成为商用电视市场规模下降的主要源头之一,其中以公共服务支出减少最为明显,教育和交通采购需求有所上升。
2020年商用电视行业销量及变化
Data source: 奥维睿沃(AVC Revo);Unit:K台,%
华东和华西销量同比上升,其他区域同比下降
从区域来看,华东区域作为国家经济发展要地,抗风险能力最强,经济复苏最快,2020年占据整个商用电视市场31.1%的销量份额,市场销量同比增长13.2%。华西地区受国家医疗和教育支出增加的影响,同比增长最快(22%)。华北和东北地区销量同比下降35.6%,主要受国家非刚性需求减少的影响。而华南地区受旅游业影响,经济复苏缓慢,销量同比下降14.4%。
50寸以下销量锐减,电视尺寸升级趋势明显
从尺寸来看,商用电视尺寸明显向大尺寸方向倾斜,以50寸为分水岭,50寸以下销量均有不同程度的同比下降,50寸以上随着尺寸增加,销量也同比增加;过去政府采购以32寸为主,现在政府需求也在往50寸以上转移。依据《奥维中国商用电视市场季度调研报告》统计,截至2020年50寸以下商用电视市场2423千台需要进行尺寸升级。
2020年商用电视尺寸销量及变化
Data source: 奥维睿沃(AVC Revo);Unit:K台,%
防疫常态化,2021市场需求持续释放
第一、疫情逐渐稳定,旅游和住宿业自去年下半年开始已渐复苏,2021年市场基本恢复正常状态,酒店行业需求预计将逐渐扩大。2021年作为十四五开局之年,为全面推进十四五规划,政府支出也将有所增加,预计政府需求将复苏。疫情推动线上经济迅速发展,从而刺激教育、医疗等行业2020年需求增加,但2021年疫情稳定,线上经济热度消退,教育、医疗等行业需求也将有回落风险。
第二、从供给端来看,2021年上半年上游面板缺货现象将持续,供给依然不能满足市场需求。尺寸升级在即,预计2021年商用电视市场销量同比增长6.0%,虽较难达到疫前的增长水平,但商用电视市场尺寸升级和行业复苏所带来的需求容量依然可观。
(来源:奥维云网)
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