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我国食品添加剂行业的市场分析
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摘要:一、行业基本概况 食品添加剂是为改善食品色、香、味等品质,或为加工工艺、防腐需要而添加在食品中的物质。由于可有效改善食品观感,增加食品营养价值、防止食品变质等功能,
一、行业基本概况
食品添加剂是为改善食品色、香、味等品质,或为加工工艺、防腐需要而添加在食品中的物质。由于可有效改善食品观感,增加食品营养价值、防止食品变质等功能,所以被誉为现代食品行业的灵魂。
目前,美日欧等发达国家是全球食品添加剂的主要消费市场,美国FDA公布的可合法使用的食品添加剂有近3000种,日本有约1000种,欧盟2018年通过的食品添加剂清单中包含可合法使用的品种有2100种。我国目前允许使用的有近2000个品种,包括防腐剂、香料、甜味剂、抗氧剂等23个门类。
近年来,我国食品添加剂行业发展臻于成熟,以下是我国2015-2018年食品添加剂行业(主要品种)的产量和2013-2018年食品行业销售收入的统计数据。(见表1、表2)
与欧、美、日等发达国家相比,我国食品添加剂行业总体上比较分散,中小企业众多,但部分产品的产量和技术已处于国际领先水平,部分细分领域的行业集中度也较高。例如,山梨酸钾的90%产能集中在中国;安赛蜜(甜味剂)的全球产能主要集中在金禾实业、北京维鑫、苏州浩波、德国Nutrinova四家企业,其中金禾实业产能为1.2万吨/年,占全球产能一半以上;我国是世界苯甲酸钠的三大生产基地之一,贸易额全球占比为1/3;早在20世纪90年代后,我国就成为该领域的第一大生产国,目前我国前三大味精生产企业就集中了全球50%以上的产能,行业寡头格局明显。
在香精领域,全球70%销售额主要集中在奇华顿、芬美意、曼斯、高砂、长谷川等欧美日公司。相对而言,我国香精生产厂家虽有千余家,但大多规模较小,产品主要集中于中低端市场,产能、研发投入、配方人才等方面相较于跨国企业仍有较大差距。
二、行业竞争壁垒
(一)技术、资金壁垒
食品添加剂行业属于技术密集型行业,企业前期需要在产品研发,土地厂房,生产设备,检测仪器,工人培训,供应链维护,环保/安全生产/质量安全的监管达标等方面做大量投入,才有可能在市场有立足之地。加之近年来我国已经进入“后工业时代”,食品添加剂行业就整体而言,已经不可避免的进入低速增长状态。
上述环境因素的变化导致新进入者的资金和技术“门槛值”要求越来越高。
(二)品牌和市场壁垒
食品添加剂下游行业为食品加工行业,由于涉及产品质量和食品安全问题,事关生死存亡,所以下游客户对其认可的食品添加剂品种通常不会轻易更换,具有一定的忠诚度。同时,食品添加剂目前的行业发展日臻成熟,先进入者在市场品牌、客户口碑方面已经取得一定的市场影响力,从而大大增加了新进入者的市场推广风险。
三、行业发展趋势
食品添加剂行业未来发展呈下列趋势:(1)高甜度、低热量甜味剂和脂肪代用品将越来越受到市场欢迎。当今世界肥胖症、糖尿病患者日益增多。据国家卫计委2017年公布的数据,我国高血压的患病率高达25%,多盐、多油、多糖、少运动的不健康生活方式是罪魁祸首。此外,据央视财经《第一财经》的报道,我国超重人数约有两亿,其中达到肥胖程度的超过9000万,糖尿病患者人数约为1.1亿,占全球糖尿病患者的1/4。2017年7月,国务院办公厅印发了《国民营养计划(2017—2030年)》,倡导“三减三健”的健康生活方式。在此背景下,阿斯巴甜、阿力甜、三氯蔗糖、安赛蜜、糖醇类物质等甜度大、热量低、无毒安全的甜味剂和蔗糖聚脂肪酸酯、山梨酸聚酯等代脂类产品业应运而生。
表1 2015-2019年中国食品添加剂行业产量统计表年份 2015 2016 2017 2018 2019产量(万吨) 790 851 851 688 837
表2 2013-2018年中国食品制造业销售收入统计表数据来源:中国产业信息网行业数据,http:///shuju//.html年份 2013 2014 2015 2016 2017 2018收入(亿元)
(2)食品消费从温饱型消费向享受型消费发生转变,传统食品市场中的高碳水化合物、高能量的成分逐步受到扬弃,绿色、有机、健康的消费理念逐步成为趋势,也将更加崇尚以自然动植物为原料,经加工获得的天然食品添加剂。
在此背景下,天然色素、香料、抗氧化剂等成为将研究开发的重点,合成食品添加剂也朝着安全无毒方向发展。具有特定保健功能的食品添加剂品种发展迅速。例如可被肠道内双歧杆菌利用,促进双歧杆菌增殖的低聚糖产品;热量低,不刺激胰岛素分泌,能缓解糖尿病的糖醇类产品;起着保护细胞、传递代谢物质作用磷脂类产品;能够捕集体内自由基的抗自由基物质等。
文章来源:《市场周刊》 网址: http://www.sczkzz.cn/qikandaodu/2021/0424/1339.html